Транзакции
Мы привлекли более 4 млрд долларов США для ведущих украинских компаний
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Долговое финансирование
Выступил эксклюзивным финансовым советником по привлечению заемных средств для финансирования программы капитальных вложений
30млн USD
2021
Iziaslav Cardboard and
Paper Mill
Paper Mill
Слияния и поглощения
Выступил эксклюзивным финансовым советником в продаже компании
50млн UAH
2021
Слияния и поглощения
Приобретение розничной сети Амстор через платформу Prozorro.Продажи
Сумма не раскрывается
2021
Слияния и поглощения
Выступил эксклюзивным финансовым советником компании при выкупе доли Horizon Capital
Сумма не раскрывается
2021
IPO
Выступил эксклюзивным финансовым советником при IPO акций компании
50млн UAH
2021
Слияния и поглощения
Выступил эксклюзивным финансовым советником в продаже непрофильных активов группы CRH
Сумма не раскрывается
2020
Слияния и поглощения
Выступил эксклюзивным финансовым советником в приобретении лицензии на добычу газа в Западной Украине
Сумма не раскрывается
2020
Реструктуризация задолженности
Выступил эксклюзивным финансовым советником по реструктуризации долга
5млн USD
2020
Слияния и поглощения
Реструктуризация задолженности
Реструктуризация задолженности
Выступал единственным финансовым советником акционеров IMMER Group по реструктуризации долга
Сумма не раскрывается
2019
Слияния и поглощения
Выступил эксклюзивным финансовым советником в продаже контрольного пакета акций стратегическому инвестору.
Сумма не раскрывается
2019
Слияния и поглощения
Выступил эксклюзивным финансовым советником по привлечению капитала Horizon Capital для финансирования экспансии в Европу и СНГ.
Сумма не раскрывается
2019
Акционерное финансирование
Выступил эксклюзивным финансовым советником по привлечению капитала от Horizon Capital для финансирования слияний и поглощений
20млн USD
2019
Слияния и поглощения
Выступил эксклюзивным финансовым советником по привлечению заемных средств ЧТРБ для финансирования M&A в аграрном секторе
70млн USD
2019
Реструктуризация задолженности
Выступил эксклюзивным финансовым советником по реструктуризации долга
Сумма не раскрывается
2018
Привлечение долгового финансирования
Выступил эксклюзивным финансовым советником по привлечению долга для выкупа контрольного пакета акций
18млн USD
2018
Слияния и поглощения
Выступил эксклюзивным финансовым советником группы инвесторов в приобретении украинских активов Heidelberg Cement
Сумма не раскрывается
2018
Реструктуризация задолженности
Выступил эксклюзивным финансовым советником в процессе получения согласия держателей еврооблигаций на реструктуризацию
500млн USD
2017
Реструктуризация задолженности
Выступил эксклюзивным финансовым советником по реструктуризации долга
Сумма не раскрывается
2017
Реструктуризация задолженности
Выступил эксклюзивным финансовым советником по реструктуризации долга
80млн USD
2017
Реструктуризация задолженности
Выступил эксклюзивным финансовым советником по привлечению долга для выкупа контрольного пакета акций.
110млн USD
2017
Привлечение долгового финансирования
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по привлечению долгового финансирования от ЕБРР
10млн USD
2016
Food production company
Реструктуризация задолженности
Concorde Capital осуществил реструктуризацию долга крупного производителя продуктов питания путем выкупа задолженности у банка-кредитора, предоставления bridge-финансирования от Concorde Сapital и рефинансирования задолженности в банке с иностранным капиталом
Сумма не раскрывается
2016
Leading FMCG producer
Реструктуризация задолженности
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по реструктуризации долга производителя товаров легкой промышленности путем выкупа задолженности у банка-кредитора с последующим рефинансированием задолженности частными кредиторами
Сумма не раскрывается
2016
Agriholding with a land bank
in western Ukraine
in western Ukraine
Слияния и поглощения
Concorde Capital осуществил продажу агрохолдинга с земельным банком в Западной Украине
Сумма не раскрывается
2016
Winery producer
Слияния и поглощения
Concorde Capital осуществил продажу винодельческого бизнеса
Сумма не раскрывается
2015
Industrial goods producer
Реструктуризация задолженности
Concorde Capital осуществил реструктуризацию долга крупного производителя промышленных товаров – лидера в своей отрасли путем выкупа задолженности у банка-кредитора, предоставления bridge-финансирования от Concorde Сapital с последующим рефинансированием
Сумма не раскрывается
2015
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по продаже 50% доли в капитале
Сумма не раскрывается
2014
Agriholding with 20k+
ha land bank
ha land bank
Слияния и поглощения
Concorde Capital осуществил продажу агрохолдинга с земельным банком более 20 000 га
Сумма не раскрывается
2014
Реструктуризация задолженности
Concorde Capital привлек рефинансирование под просроченную задолженность в банке сети клиник Добробут
Сумма не раскрывается
2014
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по продаже 12% акций Галнафтогаз
70млн USD
2013
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по продаже контрольного пакета акций
Сумма не раскрывается
2013
Real Estate in Courchevel
Привлечение долгового финансирования
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по привлечению финансирования на покупку недвижимости в Куршевеле в Société Générale
30млн EUR
2013
Выпуск облигаций
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником и агентом по выпуску облигаций (эффективная ставка – 17%)
140млн UAH
2013
Выпуск облигаций
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником и агентом по выпуску облигаций
100млн UAH
2013
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по объединению активов ППБ с Группой Oasis CIS
Сумма не раскрывается
2012
Real Estate in UK
Привлечение долгового финансирования
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по привлечению финансирования на покупку недвижимости в Лондоне в Credit Suisse
7млн GBP
2012
Привлечение долгового финансирования
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по привлечению долгового финансирования от ЕБРР
25млн USD
2012
Real Estate in Courchevel
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по приобретению отеля в Куршевеле
55млн EUR
2011
Real Estate in UK
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по приобретению недвижимости в Лондоне
13млн GBR
2011
Привлечение долгового финансирования
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по привлечению долгового банковского финансирования
30млн USD
2011
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по покупке контрольного пакета “Наше Радио” и “NRJ”
Сумма не раскрывается
2011
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником по покупке контрольного пакета KP Media
Сумма не раскрывается
2011
Выпуск облигаций
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником и агентом по выпуску облигаций
100млн UAH
2011
Слияния и поглощения
Совместный мандат с JP Morgan по продаже крупнейшего производителя азотных удобрений в Украине
Сумма не раскрывается
2010
Первичное публичное размещение
Совместный мандат с UniCredit по первичному публичному размещению 22.4% акций
81млн USD
2010
Выпуск облигаций
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником и агентом по выпуску облигаций
76млн UAH
2010
Выпуск облигаций
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовим советником и агентом по выпуску облигаций
50млн UAH
2010
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 24.4% акций
56,112млн USD
2008
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 15% акций
35млн USD
2008
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 15% акций
45млн USD
2008
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по продаже торгово-развлекательного центра в Николаеве UNIQA Real Estate AG
Сумма не раскрывается
2008
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по покупке 76% акций Останкинского молокозавода
41млн USD
2008
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по продаже ТМ «Мягков» группе «Синергия»
Сумма не раскрывается
2008
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 20% акций
Сумма не раскрывается
2007
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 10% акций
48млн USD
2007
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 22% акций
39,6млн USD
2007
Первичное публичное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по первичному публичному размещению 22.4% акций
105млн USD
2007
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по покупке контрольного пакета акций Первого киевского молокозавода
Сумма не раскрывается
2007
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по покупке контрольного пакета акций Черниговского молокозавода
Сумма не раскрывается
2007
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по продаже 97% акций АвтоЗАЗбанка Bank of Cyprus
76млн USD
2007
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по продаже 97% акций Факторил Банка SEB Group
116,7млн USD
2007
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по продаже 98% акций Электрон Банка Volksbank International
75млн USD
2007
Слияния и поглощения
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником по продаже 99% акций страховой компании Веско АХА и УкрСиббанк BNP Paribas Group
Сумма не раскрывается
2007
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 17% акций
27млн USD
2006
Dogmat Group
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 17.7% акций
Сумма не раскрывается
2006
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 20% акций
14,5млн USD
2006
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 20% акций
22млн USD
2006
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 15% акций
11,25млн USD
2006
Частное размещение
Concorde Capital выступил эксклюзивным финансовым советником и организатором частного размещения 9.9% акций
4,6млн USD
2006
Частное размещение
22млн USD
2005
Частное размещение
27млн USD
2005
