ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНКІНГ

Залучення інвестицій, позикове фінансування, продаж та придбання бізнесу в Україні та за кордоном, розробка стратегії капіталізації

Транзакції

Ми залучили понад $4 млрд США для провідних українських компаній

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Залучення боргового фінансування
Виступив ексклюзивним фінансовим радником із залучення позикових коштів для фінансування програми капітальних вкладень 30млн USD


Злиття та поглинання
Виступив ексклюзивним фінансовим радником при продажу компанії Сума не розголошується


Злиття та поглинання
Придбання роздрібної мережі Амстор через платформу Prozorro.Продажі Сума не розголошується


Злиття та поглинання
Виступив ексклюзивним фінансовим радником компанії при викупі частки Horizon Capital Сума не розголошується


IPO
Виступив ексклюзивним фінансовим радником при IPO акцій компанії 50млн UAH


Злиття та поглинання
Виступив ексклюзивним фінансовим радником при продажу непрофільних активів групи CRH Сума не розголошується


Злиття та поглинання
Виступив ексклюзивним фінансовим радником щодо придбання ліцензії на видобуток газу в Західній Україні Сума не розголошується


Реструктуризація заборгованості
Виступив ексклюзивним фінансовим радником з реструктуризації боргу 5млн USD


Злиття та поглинання
Реструктуризація заборгованості
Виступав єдиним фінансовим радником акціонерів IMMER Group по реструктуризації боргу Сума не розголошується


Злиття та поглинання
Виступив ексклюзивним фінансовим радником при продажу контрольного пакета акцій стратегічному інвестору. Сума не розголошується


Злиття та поглинання
Виступив ексклюзивним фінансовим радником із залучення капіталу Horizon Capital для фінансування експансії в Європу і СНД. Сума не розголошується


Акціонерне фінансування
Виступив ексклюзивним фінансовим радником із залучення капіталу від Horizon Capital для фінансування злиттів і поглинань 20млн USD


Злиття та поглинання
Виступив ексклюзивним фінансовим радником із залучення позикових коштів ЧТРБ для фінансування M & A в аграрному секторі 70млн USD


Реструктуризація заборгованості
Виступив ексклюзивним фінансовим радником з реструктуризації боргу Сума не розголошується


Залучення боргового фінансування
Виступив ексклюзивним фінансовим радником із залучення боргу для викупу контрольного пакета акцій 18млн USD


Злиття та поглинання
Виступив ексклюзивним фінансовим радником групи інвесторів при придбанні українських активів Heidelberg Cement Сума не розголошується


Реструктуризація заборгованості
Виступив ексклюзивним фінансовим радником в процесі отримання згоди власників єврооблігацій на реструктуризацію 500млн USD


Реструктуризація заборгованості
Виступив ексклюзивним фінансовим радником з реструктуризації боргу Сума не розголошується


Реструктуризація заборгованості
Виступив ексклюзивним фінансовим радником з реструктуризації боргу 80млн USD


Реструктуризація заборгованості
Виступив ексклюзивним фінансовим радником із залучення боргу для викупу контрольного пакета акцій. 110млн USD


Залучення боргового фінансування
Concorde Capital виступив ексклюзивним радником щодо залучення боргового фінансування від ЄБРР 10млн USD


Реструктуризація заборгованості
Concorde Capital здійснив реструктуризацію боргу великого виробника продуктів харчування шляхом викупу заборгованості у банка-кредитора, надання bridge-фінансування від Concorde Сapital, а також рефінансувань заборгованості в банку з іноземним капіталом Сума не розголошується
Реструктуризація заборгованості
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з реструктуризації боргу виробника товарів легкої промисловості шляхом викупу заборгованості у банка-кредитора з подальшим рефінансуванням заборгованості приватними кредиторами Сума не розголошується
Злиття та поглинання
Concorde Capital здійснив продаж агрохолдингу з земельним банком на Західній Україні Сума не розголошується


Злиття та поглинання
Concorde Capital здійснив продаж виноробного бізнесу Сума не розголошується
Реструктуризація заборгованості
Concorde Capital здійснив реструктуризацію боргу великого виробника промислових товарів – лідера в своїй галузі шляхом викупу заборгованості у банка-кредитора, надання bridge-фінансування від Concorde Сapital з подальшим рефінансуванням Сума не розголошується
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу 50% частки в капіталі Сума не розголошується


Злиття та поглинання
Concorde Capital здійснив продаж агрохолдингу з земельним банком понад 20 000 га Сума не розголошується
Реструктуризація заборгованості
Concorde Capital залучив рефінансування під прострочену заборгованість у банку для мережі клінік "Добробут" Сума не розголошується
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу 12% акцій Галнафтогазу 70млн USD


Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу контрольного пакету акцій Сума не розголошується
Залучення боргового фінансування
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником щодо залучення фінансування для придбання нерухомості в Куршевелі в банку Société Générale 30млн EUR
Випуск облігацій
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та агентом щодо випуску облігацій (ефективна ставка – 17%) 140млн UAH
Випуск облігацій
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та агентом щодо випуску облігацій 100млн UAH
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником щодо об'єднання активів "Першої приватної броварні" з групою Oasis CIS Сума не розголошується
Залучення боргового фінансування
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником щодо залучення фінансування для придбання нерухомості в Лондоні в банку Credit Suisse 7млн GBP
Залучення боргового фінансування
Concorde Capital виступив ексклюзивним радником щодо залучення боргового фінансування від ЄБРР 25млн USD
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з придбання готелю в Куршевелі 55млн EUR
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з придбання готелю в Лондоні 13млн GBR
Залучення боргового фінансування
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником щодо залучення боргового банківського фінансування 30млн USD
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з придбання контрольного пакету акцій “Наше Радио” та радіо NRJ Сума не розголошується
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з придбання контрольного пакету акцій KP Media Сума не розголошується
Випуск облігацій
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та агентом щодо випуску облігацій 100млн UAH
Злиття та поглинання
Спільний мандат з JP Morgan на продаж найбільшого виробника азотних добрив в Україні Сума не розголошується
Первичное публичное размещение
Спільний мандат з UniCredit на первинне публічне розміщення 22,4% акцій 81млн USD
Випуск облігацій
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та агентом щодо випуску облігацій 76млн UAH
Випуск облігацій
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та агентом щодо випуску облігацій 50млн UAH
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 22,4% акцій 56,112млн USD
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 15% акцій 35млн USD
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 15% акцій 45млн USD
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу торгівельно-розважального центру в Миколаєві UNIQA Real Estate AG Сума не розголошується
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з придбання 76% акцій Останкінського молокозаводу 41млн USD
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу ТМ «Мягков» групі «Синергія» Сума не розголошується
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 20% акцій Сума не розголошується
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 10% акцій 48млн USD
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 22% акцій 39,6млн USD
Первичное публичное размещение
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 22,4% акцій 105млн USD
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником по придбанню контрольного пакету акцій Першого київського молокозаводу Сума не розголошується
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником по придбанню контрольного пакету акцій Чернігівського молокозаводу Сума не розголошується
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу 97% акцій АвтоЗАЗбанку Bank of Cyprus 76млн USD
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу 97% акцій Факторіл Банку SEB Group 116,7млн USD
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу 98% акцій Електрон Банку Volksbank International 75млн USD
Злиття та поглинання
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником з продажу 99% акцій страхової компанії Веско АХА та УкрСіббанк BNP Paribas Group Сума не розголошується
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 17% акцій 27млн USD
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 17,7% акцій Сума не розголошується
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 20% акцій 14,5млн USD
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 20% акцій 22млн USD
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 15% акцій 11,25млн USD
Приватне розміщення
Concorde Capital виступив ексклюзивним фінансовим радником та організатором приватного розміщення 9,9% акцій 4,6млн USD
Приватне розміщення
22млн USD
Приватне розміщення
27млн USD

Наші експертиВся команда

Ігор Сотник
Керуючий директор інвестиційно-банківського департаменту
[email protected]
+38 044 391 55 66
Євген Пахомов
Віце-президент інвестиційно-банківського департаменту
Олександр Вікторов
Директор з оригинації
[email protected]
+38 044 391 55 77